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FAQ

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粘胶带行业面临的机遇与挑战

    我国胶粘带工业自1983年以来,经过20余年的高速发展,已初步形成产业规模。尤其在BOPP包装胶粘带、文具胶粘带、双面棉纸胶粘带、通用双面泡棉胶粘带、不干胶商标纸、PE 保护膜胶粘带、PVC 绝缘胶粘带、不干胶窗花贴、不干胶家居装饰、PET 耐温胶粘带、通用美纹纸胶粘带等十余个品种上,已形成了明显的国际竞争优势。随着扬巴、台塑、道康宁等中国工厂的投产以及其他相关上游产业的发展,制约我国胶粘带产业的原材料瓶颈正逐渐破解。欧洲先进的设备制造技术的引入,并有效应用于我国胶粘带生产设备制造工业,更加速了我国胶粘带产业向精细化及全面方向发展。依据美国著名战略管理学家费雷德•戴维的战略管理理论,本文对我国胶粘带产业在未来五年可能遇到的机遇及风险进行分析,归纳出 10 个方面的机会及 6 个方面的威胁,并建立起我国胶粘带产业 EFE 分析模型,应用于相关公司分析。 
机会 
    我国经济的高速发展。我国在“九五”计划期间,国民经济增长速度达 9%。根据“十五”计划纲要,我国第十个五年计划期间经济增长速度预期为 8%以上,到 2005 年,按 2000 年价格计算的国内生产总值达到 14 万亿元左右,到 2010 年国内生产总值比 2000 年翻一番。这种经济发展速度带动作为工业气象标的胶粘带的需求。据预测,今后 5 年,我国胶粘带的年均增长速度将达到 15%,这种整体行业的发展速度为每个胶粘带企业都带来了极大的机遇,谁能搭上这趟高速列车,谁便能更好地发展。 
    世界制造中心在我国的逐渐成型。随着我国改革开放的深入,很多外资企业纷纷投资中国。2002 年我国吸收外资达 527 多亿美元,首次超过美国成为世界最大的外资流入国。据统计,自我国实行改革开放以来,到 2004 年底,我国共吸收外商直接投资超过 5600 亿美元。随着国内投资环境的改善,预测在今后的几年中,外资进入我国将以比较稳定的速度增长。据统计,财富 500强企业有 400 多家在国内都设有制造工厂。自 2000 年起,我国制造的鞋帽、服装、家电、五金、工艺品已成为世界市场的主货源。据国家统计局数据显示,自 1990 年至 2000 年,我国每年外贸出口增长速度平均超过 11%。2004 年外贸出口达 5934 亿美元,成为世界的主要出口国。随着外资的进一步投入及国内投资的不断加大,产业化建设进一步完善,拥有七大优势的中国必将成为世界制造中心,而制造中心的确立,必将加大对胶粘带的需求,促进胶粘带行业的发展。 
     中国加入 WT0 及市场经济地位逐步认可。经过 16 年的谈判,中国终于在 2001 年加入 WTO,根据 WTO 五大基本原则之一的最惠国待遇原则,我国产品在 100 多个成员国中享有多边的无条件的最惠国待遇,为我国产品畅行世界扫清了路障。发展迅猛的国内胶粘带产业遇上了前所未有的机遇,向国外市场渗透以及实现市场的国际化是胶粘带产业的趋势。近年来,韩国、东盟十国、澳大利亚等 20 余个国家开始承认中国市场经济地位,这为不断增加的贸易矛盾提供了有利于国内企业的解决方式。 
     信息产业对胶粘带行业的影响。20 世纪末在世界上掀起的信息革命对产业的影响十分深远,利用信息产业的成果来改造传统产业,实现信息资源的共享,是传统工业发展的一个课题。据有关人员的估算,全球电子商务交易额到 2003 年将达到 1780 亿美元,化工产品市场交易量的五分之一也将通过电子商务的方式交易。胶粘带行业是化工企业,其利用信息网络化还处于比较低的水平。至今为止,仍没有建立行业信息交流平台,没有进行宏观的行业统筹。而企业内部利用网络技术去完善供应链管理及加强价值链内各个团体之间的关系工作仍远远滞后,电子技术及网络技术的商机必将推动胶粘带行业管理的突破,从而形成竞争优势。 
    我国法治社会的逐渐成熟。经济的发展推动了法治建设,从 20 世纪 90 年代以来,我国相继在海关、税收、工商行政以及知识产权方面加大了立法以及执法的力度,使得国内的投资及经商环境逐步清明,党的十六大提出了政治文明,为我国的法治环境确立了框架。 
     我国人才使用机制的转变。计划经济体制下的用人制度束缚了企业的发展,自 20 世纪 80 年代以来,我国对人事体制进行了改革。1983 年,国务院出台的《科技人员合理流动的若干规定》正式开始了人才流动。随着我国人事体制改革的进一步深入,国内庞大的人力市场将释放更大的活力。人才的流动使得胶粘带行业能够吸引到更多优秀的人才。 
     国内上游产业的成型。前几年,随着我国固定资产投资的大幅度增加,胶粘带相关上游产业的投资也大幅度增加,从而使相应的产业成型。最为明显的是 BOPP,2002 年以前我国是主要的进口国,2002 年后则变为主要的生产国及出口国,到 2004 年底止,我国的 BOPP 年生产能力达202 万吨,比我国总消耗多近 30%的产能。而另一个重要的原料丙烯酸酯,随着近两年大规模投资的启动,到 2006 年底基本形成供需平衡,实现国内自足。而其他相关的原材料产业如 PET、有机硅、PVC、设备制造等都逐渐成型,为胶粘带产业的发展提供了设备技术以及原料保障。 
     石油价格的下跌。作为现代经济主要原料的石油,其价格的涨跌一直影响国民经济的发展,近两年来已连创 10 年的最高记录。美伊战争结束后,美国开始控制伊拉克的油田。使封锁了十余年的伊拉克油田能得以大规模开采,这是美国打破石油输出国组织(欧佩克)价格同盟的最佳方法。加上俄罗斯借助石油出口振兴经济计划的实施,石油价格在未来几年有望下跌。而胶粘带行业是石油化工行业,因石油价格下跌,使得原材料价格相应下降,从而降低行业的整体成本。 
     全球经济走出低谷,开始复苏。根据国际货币基金组织的分析,自 2004 年开始,美国、日本以及欧共体等世界最主要的经济体开始走出负增长,实现复苏,全球经济呈现良好的上升态势。全球经济的复苏,为日益增长的胶粘带出口提供了强大的动力,拥有内部的价格竞争优势。加上外部增长的需求,使我国胶粘带走向世界已成为现实。到 2004 年底,一个以珠三角和义乌为主导的胶粘带出口基地已基本形成,而全球经济的复苏为这种出口的持续增长提供了基础。 
    融资渠道的疏通。我国胶粘带产业的企业,大部分是民营企业,而随着胶粘带产业的快速发展,越来越受到资金的影响。现阶段,国内银行还没有放开对中小企业的融资,使得很多企业做大成为困难。我国的金融改革随着加入 WTO 而加大进行力度,加上外资银行的准入,可以预见的是,在未来的几年内,银行对中小企业的融资一定会放开,而一些有实力的胶粘带企业开始走上市融资的路子,使胶粘带产业能够借助非行业的利润实现快速增长。 


威胁 
      国内同行的无序发展。我国胶粘带行业经历了两次的大发展时期和一次大洗牌。90 年代初,作为改革开放排头兵的广东。因外贸的迅猛发展而带动包装及胶粘制品的发展。到 90 年代中期,广东的胶粘带生产量已占全国总产量的 70%,生产工厂达到 200 家之多。而随着我国宏观经济调控政策的实施以及亚洲金融风暴的影响,有将近四分之一的工厂倒闭或停产。这是一次我国产业大洗牌,而胶粘带行业也不例外。这些民营或合资企业,因没有强大的财务保障以及完善的科学管理而无以为继。90 年代末 21 世纪初,长江三角洲、京津地区的高速发展,使得民营及外资胶粘带厂纷纷落脚抢占地盘,而广东经过一轮洗牌后也开始复苏,成为我国胶粘带发展的三驾马车。但这种以市场前景为投资取向的行业发展,由于缺乏行业规划,没有行业规范,大有一拥而上的势头,对中国胶粘带产业来说,是一个不良的倾向。自 2001 年开始,由于同行业的重复投资,导致市场混乱,使得行业利润大幅下降,很多经营不善的企业处于亏损边缘。 
    人民币升值。近两年来,人民币与美金的汇率问题一直是国际金融界的热门话题,要求人民币升值已成为政治议题。去年 7 月 11 日,我国人民银行正式放开人民币与美金挂钩的汇率,转向一篮子货币,当天人民币便升值 2%,到 9 月 20 日,人民币对美金升值 2.16%,但是小幅升值与国际间的期望相差很大。据欧洲权威人士用购买力指数来评估,人民币应当再升值 40%。人民币升值 15%是今后几年极有可能发生的,升值后,使我国产品的竞争力降低,从而影响我国胶粘带行业的快速出口。 
    不断增加的贸易壁垒。加入 WTO 后,针对我国的反倾销案在不断增多,我国成为全球贸易摩擦的重灾区。不断增长的贸易往来,伴随而来的是不断增加的壁垒。2002 年 11 月开始,欧盟取消对华普惠制,2005 年纺织品在欧美市场遭限。世界面对汹涌而入的我国商品的恐惧表现在倍数增长的反倾销立案上。这些贸易壁垒阻碍了我国产品走向世界的速度,对我国胶粘带产品的发展造成阻碍。20 世纪末,欧共体曾针对台湾地区的胶粘带产品采取反倾销立案。随着我国胶粘带产业的发展,我国逐渐成为全球通用型胶粘带的主要供应国。逐渐增加的贸易壁垒,必将深远影响我国胶粘带产业的产品结构及再生产投资。 
    国际上的政治环境。政治上的不稳定导致经济上的不稳定。近期对我国经济持续高速发展的影响最大的不确定的政治因素,主要有台海局势,人权问题,恐怖主义,以及美日对我国发展的定位等。其中台海局势及美国对我国的政治友好度,决定了我国经济高度增长的持续程度。我国胶粘带产业因此受其影响。 
     环保导致竞争力降低。近年来,环保呼声越来越高,产品环保、生产过程对环境无污染已不单是发达国家的产业门槛,也是我国以及其他发展中国家的产业要求。1996 年开始,我国开始进行环境管理体系认证(ISO14000),而且希望推广到所有产业。而我国胶粘带行业到目前为止已通过 ISO14000 认证的企业还很少。随着国家环保政策的不断健全,解决胶粘带生产过程的噪音和废水、废气问题迫在眉睫。而环保的要求一定会加大工厂的成本,降低竞争力。 
     人员成本的增加。今年以来,我国珠三角一带的企业突遇劳工紧张,导致很多低薪金低福利企业找不到雇员。这是一个经济发展的必然。按照美国竞争力理论创始人迈克尔•波特的理论,经济的增长必然导致人员成本的提升。对于我国来说,免除农业税收以及更多的政策导向偏重于农民,使得有更多的农民留守在家,从而减缓了向城市工业转移的速度。按广州市的最低工资收入看,2004 年底的 680 元比 1999 年的 450 元增长了 51.11%。而同期物价指数增长只有 5.44%,说明人工成本增加了 45.67%,这部分成本直接进入到制造的产品中。未来几年对我国胶粘带产业影响最大的莫过于人员成本,在竞争激烈、毛利率不高而人员又相对较密集的胶粘带行业,留住熟练人员的成本提升,会导致行业竞争力的下降。 

权重分配 
    针对各关键外部因素对胶粘带产业取得成功的影响的相对大小,我们深入分析各关键外部因素的作用。关注对同行业成功者及不成功者的影响的比较,我们得出以下结论: 
   我国经济的持续高速发展,使得我国的发展成为世界经济增长的热点,也是影响胶粘带行业发展的最主要因素,我国国内每一个产业只要搭上这趟火车,其增长将变为自然增长。而世界制造中心在我国的逐渐成型这一关键因素是我国扩大胶粘带内需市场的基础。这两个因素是最关键的外部因素,其影响也最深远,故其权重最高都为 0.075。 
    我国加入 WT0 以及市场经济地位的逐步被认可,是我国这个外向型经济体融入世界经济的标志,使得我国的竞争优势得以实现。该关键外部因素权重为 0.073。但近年来不断增加的贸易壁垒严重削弱其影响。相抵不断增加的贸易壁垒因素(权重为 0.071),该因素优势十分之微弱。利用信息产业改造传统产业是经济发展的科学技术因素。胶粘带这个传统的制造业现阶段对IT 技术的利用还处于初级阶段,随着 IT 技术的应用,胶粘带产业逐步由粗犷型向精细化方向迈进。该关键外部因素权重为 0.070。 
   我国产品最主要的竞争优势是价格,人民币的升值削弱了价格的优势,我国制造的产品走向国际遇到阻力。该关键因素对胶粘带产业影响尤深,我国胶粘带的价格与东南亚相比低 10%左右。当人民币的升值幅度超过或接近 10%时,我国生产的胶粘带将会失去价格优势,要获取该优势则要降低产业的利润。该关键外部因素权重为 0.70。其他关键外部因素对我国胶粘带业的影响不同。 
    对于我国胶粘带产业关键外部因素的机会总权重达 0.621。相对于威胁总权重 0.379 来说,我国胶粘带行业自然竞争优势权重为 0.242,说明在我国,胶粘带产业的机会远大于威胁,这种环境最适宜胶粘带产业的发展。 

EFE(外部因素评价)分析模型的建立及应用 
    建立 EFE 模型。根据关键外部因素对各胶粘带企业现行战略的有效反应程度,我们可以采用四分制进行评分。“4”代表反应很好,“3”代表反应高于平均水平,“2”代表反应为平均水平,“1”则代表反应很差。“反应”相对于“机会”来说是指利用机会实现战略,相对于“威胁”来说,是指规避威胁实现战略。评分是以企业为基准的。 

依据评分和权重,我们可以获得企业在该关键外部因素的加权分数。该加权分数被用以分析企业对该关键外部因素利用机会或回避威胁对现行战略的贡献。总加权分数表示的是被分析企业在行业中的战略地位。这样我们便可以建立我国胶粘带产业的 EFE 分析模型。 

应用
    针对被分析企业,邀请高级管理人员(战略制订者),对该企业进行评分。为防止评分偏差,尤其是防止先人为主,至少应 3 人以上评分,人数越多,准确度越高。尔后取所有人的分值的平均分作为最后得分,从而可以获得相应的加权分数,以及总加权分数。由此,可以看出被分析企业现行战略对机会的把握或威胁的规避,并可以看出其行业的战略地位。该企业总加权分数为 2.6811,说明该企业现行战略可以较好的抓住机遇,规避威胁。

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